פרק 3 – 1948-1967 – בונים מדינה
פרק זה מספר את סיפור שנותיה הראשונות של המדינה תוך תיאור גלי העלייה הגדולים, יישוב העולים ברחבי הארץ והקמת עיירות הפיתוח, השפע התרבותי, התפתחות המפעלים הלאומיים בשנות החמישים והתפתחותו של הצבא.
מנגד, מוצגים הקשיים שליוו את קליטת העולים בארץ תוך תיאור תקופת הצנע, המעברות והתמשכותה של תחושת המצור בעקבות האירועים הביטחוניים לכל אורכה של התקופה עד ערב מלחמת ששת הימים – ימי ההמתנה.